賭場で、騒ぎにを起こしてしまった、孔明達。 仕える、劉備に火の粉が降りかかってはならぬと、一計を案じるが、それは、取り越し苦労に終わる。 関羽と張飛は、再び、孔明の才覚を疑い、劉備に、何故、信頼するのかと、食ってかかる。 さて、孔明、無事兄貴達に、仲間として認められるのか？ 水魚の交わり編、終幕。