雲海のなんでも屋『渡り鳥』として課業を営む幼なじみの2人、グレイとシエル。
夢破れた青年グレイと、彼に裏切られたシエルの歪な生活は、世界を救う英雄を探すルナと出会うことで動き出す。

浮遊大陸を舞台に不思議な力に翻弄される女性と、彼女への劣等感に苛まれる凡人青年の冒険譚！！