世界最強の魔術師のセイジは、人里離れた山中に小屋を建てて隠居している。
　押しかけて来た弟子がようやく「魔王を倒すのです！」と出て行ったかと思ったら、帰って来たときには魔王の片腕と、魔王の異母姉を連れて帰って来た。
　弟子のイオは言う。

「このひとは聖女なのです！」

　聖女と勘違いされた魔王の異母姉のカマルとセイジの恋。
　そして、セイジを軽く超える弟子の脅威。

　大人同士の恋と、その弟子の物語。