新婚旅行で海の国ミレンハン国へやってきたシャルロットとグレース皇子。 シャルロットは魔法で子猫に変身し、美猫コンテストにエントリー！ 優勝賞品は高級クロマグロ一本！ そんな中、国中の野良猫が何者かに悪質なイタズラをされる事件が相次ぎ…。 無類の猫好きナージャ王妃と対立している、犬馬鹿なマース夫人の陰謀？ そして、王妃の大切な愛猫マリアンナが毒餌を盛られーー。 本編後のエピソードです。