半獣半人の住む、惑星ビーストピア。半獣半人は、人間として何らかの動物と一緒に生まれ、10歳までにその動物と合体し獣人となる。12歳になっても未だに合体できていないヒョウ。猫人になる予定。頭に灰色の猫ブルーを乗せている。父は半魚人だが、失踪中。母はスフィンクスでストレスから夜になると化け物に豹変する。同級生はみな獣人になっている。落ちこぼれな自分を変えたいと思い、父を探しがてら成長の旅に出る。