誘拐されてしまった、級友の銀河を探し始めた夏目。 すると、VANISHINGという組織が浮かび上がってくる。 夏目にとってVANISHINGは、かつて同じターゲットでかち合った事がある、友人のような存在だった。 しかし、現在のVANISHINGは犯罪組織になっているようだ。 しかも、そこには、人狩り、人食、美食家などの、怪しいメンバーが渦巻いていた。 夏目は、サルの姿では移動が難しく、人間の姿に戻って行動する。しかし、そのままではまずいので、ドレス？？？美少女？？？飛ぶパンツ？？？ 夏目の変装が波紋を呼び、事態を悪化させてゆく……