シロ…主人公。魔法が使えない少年。 ロウ…村にやってきたばかりの少年。シロよりも強い少年。 師匠…シロに剣術を教えてくれる師匠。魔法は使えるが剣で戦う方が得意。 王都に見捨てられた村では魔法が使えて当たり前。しかし、魔法が使えないシロ。魔法が使えないかわりに剣術を学ぶがなかなかうまくいかない。 そんな中、村が魔獣に襲われてしまう。師匠が転移魔法で村人たちを避難させようとするが。 血を好む悪は誰なのか？どうして村は見捨てられたのか？ 善と悪が交差する。