──昭和8年9月某日の夕刻、元海軍中尉の二階堂修は、上海の外灘近くの港に降り立った。 情報部所属の二階堂は、表面上海軍をクビになった形で上海の裏社会に食い込み情報収集を続けるが… （上海を舞台にした東京魔術倶楽部番外編ですが、独立した物語になっています。） 登場人物 二階堂修（30）海軍の情報将校、中尉。 柳修（30）　上海の裏と表を知る男。