ある晩、酒に酔ったユシリーが奴隷商人に売り飛ばされ3ヶ月間見世物小屋で過ごした過去を話始める。 そこには、さまざまな人とは違う仲間達がいた。 言葉も分からず、姿形も違う人々を前にユシリーは恐怖する。見世物小屋の主人からは虐められ、見物客からは笑われる始末。 ユシリーがある夜、 泣いているとどこからか美しい歌声が聞こえてきた。