魔法少女のアオイは、もう魔法中学校をやめようと思っていた。アオイはおばあちゃんと二人暮らし。貧乏で、魔法学校の授業料も払えない状態だったのだ。 　もうおばあちゃんに迷惑をかけられないと思ったアオイは、授業中みんなの前で魔法学校をやめると宣言してしまう。担任のトノザキ先生は、そんなアオイに特待生を目指すことを提案する。特待生になれば授業料が免除され、アオイが魔法学校をやめずにすむからだ。 　ただ、特待生になるためには魔法実技試験で一位になる必要があった。つまりは、圧倒的な実力を持つ同級生のミチカに勝たなければならないのだ。 　アオイは亡くなったお母さんの友人であるアキコさんに魔法を教わりながら一位を目指す。 　しかし大事な試験の前日、突然おばあちゃんが倒れてしまう。