第八王子のレイは羽化を遂げたが、羽化の守のジュディスと同じ十三歳になってしまった。レイは小さくなったのをいいことに、ジュディスと同じ講義にも時々参加する始末。魔力と精霊の力の制御も難しくて想定外のことが起こる日々。同時に始まった魔術騎士科の補助講師の仕事もあり二人は大忙し。そんな折に、神聖南方王朝からの使者が現れる。