冒険者仲間に殺されてしまった賢者カイト·シルフィードは、転生し、ゴブリンの巣穴にさらわれた女から、産み落とされた。
「俺、ゴブリンになっちったの?!」
安心して下さい！
普通の人間の赤ちゃんでした。
そして、カイト·シルフィードは雌ゴブリンに育てられ、スクスク育ち、ついでに雌ゴブリンを、賢者魔法によって種族変更させ、美少女にするのです。