人間の魔導師に恋したドラゴンのマーシャ｡告白したものの､玉砕｡悲しむ彼女の姿を見た､兄ドラゴンたちは〈代償〉を払えば､〈どんな生物も人間〉に変えてくれる魔法を使う魔女を訪ね…｡