もうすぐ研修を終えるという医師・荒井良治は野島施術院への就職を勧められる。その施術というのは黒魔術のことで、試しに術が不完全だった人魚を診察してほしいと頼まれる。
　妙な距離感とテンポの黒魔術師・野島に気が散りながらも、良治はまじめに治療しようとする。