亀を助けたうらしまたろうは竜宮城で大接待をされる。残した母のことが気になって家に戻ったたろうの目に、見たことのない舟や姿の人が現れる。玉手箱を落としたたろうはたちまちおじいさんになる。何かあったら天狗岩へ行けと亀から教えられたたろうは、僅かに残った記憶を頼りにそこに向かったのだが、亀から恐ろしい真実を告げられることになった。亀が語り聞かせた真実とは？