勇者パーティーの指南役として勇者パーティーに同行していた男、ノウト・サルヴァンスは、人類唯一の傀儡師であった。

彼と勇者一行は魔王討伐に向け旅をしており、四天王の一人であるセンサザールとの戦いの最中に勇者であるレイラに裏切られてしまう。

レイラの襲撃に遭うものの彼の命は尽きていなかったのだが・・・。

パーティーを追放された傀儡師は新たな仲間と新たな旅をすることになるのであった・・。