人間界の裏側にある魔界。そこを支配する帝王マスルと人間の女との間に生まれた美青年レジラス。幼くして継母アルジャに反抗したため人間界に追放された。だがその美貌で人間の女たちに愛される。どの女にも心を開かないレジラスは実の母親を求めているのだ。従兄弟にあたる青年カイトはそれを知っている。
世界のあらゆる災難と不幸が魔界の仕業と知ったレジラスはカイトとともに父を倒すべく魔界に戻ろうと決意する。