むかしむかし、森に住む若い魔女がおりました。 ある日、カエルの呪いをかけられた王子が訪れて、泣きついてきました。 呪いに解くためには、王子を愛する乙女のキスが必要。 そんな姫を見つけてキスをしたのだけれど、王子の呪いは解けなかったのです。 「悪いけどそのお姫様、王子の事を愛していなかったんじゃない？」 「そんなハズはありません！　姫は私が何者であっても好きだと言ってくれました。もし王子ではなく、ただの村人だったとしても構わないと……」 「言うは易し、ね。じゃあキスしたけど王子が元に戻れないって分かった時、お姫様はどうしたの？」 「……嘘つき！　と言って、私を掴んで木に投げつけました――」 ――このままでは世間知らずの王子が呪いを解ける気がしなくて、魔女は一肌脱ぐことにしました。 こうして魔女とカエルの王子は、カエルでも愛してくれる乙女……花嫁となる娘を探しに行くのでした。