魔術の使えない魔術師として幼馴染パーティを追放されてしまったテオ。
仲間であり恋人でもあったサラもパーティリーダーのエルトに奪われてしまい失意のどん底にいたテオは新たな仲間と出会い自身でも知らなかった力を開花する。