ある獣人に育てられ獣人の国で生活する少年〝カムラ〟はある日の夜に事故で皇城の舞踏会に乱入してしまう。
そこで一人の令嬢〝ウルスラ〟と出会うのだが、この出会いが二人にとって大きな変化を齎すのであった。