赤ん坊の頃にケモノの森に捨てられていた人狼のモコは、知恵者の老人に拾われすくすくと育つ。ある日、ドラゴンの谷に迷い込み、そこでソルデスと出会う。なぜかドラゴン達から忌み嫌われ、酷い言葉でなじられるソルデスを見て頭に来たモコは、そのままソルデスを森に連れ帰るけれど!?