誰も足を踏み入れない世界の果て。そこで魔女は、ひとり暮らしている。隣り合う別世界との狭間から聞こえる、悲しみの声を喜びの糧にしながら。ある日魔女は気まぐれに、別世界の男を引きずりこむ。底のない悲しみに心が死んだ男と魔女の、奇妙な生活が始まる。