戦場で手傷を負い、剣士としての道を絶たれたジュードは、生きるために己の体を売ることを決意した。その相手は、ワーウルフと呼ばれる獣人の女と、人間の男の間に産まれた混血の青年だった。
初めはジュードを組み敷くことを嫌がっていた青年だが、次第に獣としての本能に支配されていき……