冴えない１８歳、ジェラルド・ジンキエンスは突如、自身の能力が「魔族交配」と知る。
この能力は、魔物と交尾することで、魔物の能力を使用できるようになり、さらに子供までできてしまうのだ。
この能力を使って、交尾しまくって世界を救ってしまう物語。