いつものようにバルドは仕事終わり、馴染みの酒場で酒を飲み料理を食べていた。
店内に目をやると見たことのない獣人の男が。その男はなぜかバルドに話しかけてきてーーー、から始まる猫獣人の青年×ぼんやりおじさんの話。