大天使こと大納言天使から中納言天使に降格した天使3人組。地上に3年間滞在することになる。水戸黄門を見たミカエルは水戸黄門のようになることを決意。しかし、新しくもらった印籠は失くし、代わりに羽を見せるものの下級天使と間違われる。