皇立学園の卒業式から9ヶ月、ネレディアの告白から逃げるように皇都を飛び出したフランシスは離島の漁村にいた。皇国と並ぶ大国の帝国の者から襲撃を受け皇都に戻る。フランシスが学生時代の親友と様々な問題を乗り越える話です。