王子さまと再会した元人魚姫は絵を描いて自分が王子さまを助けたことを伝える。感激した王子さまをは思わず彼女を抱きしめて……。 　王子から命の恩人として元人魚姫を紹介された父王は「お礼としてなんでも欲しいものを与える」と言う。 　元人魚姫が意思を伝えると、欲しいものは与えられたが、一つの試練が待っていた。