人間たちに捕まりオークションに出されてしまった人魚のシーラは、間一髪の所で公爵のナイトに助けられる。 その日からナイトと生活する事になり二人は徐々に惹かれ合っていくが、シーラのデビュタントの舞踏会を境に気持ちがすれ違ってしまう。 ナイトに愛される事はないと自分に言い聞かせるシーラだったが、ナイトは狂気とも言える程の愛情をシーラに抱いていた。