かつて「神に愛された歌姫」としてその美貌と歌唱力を発揮していたエリーゼ。しかし彼女は舞台中の事故で顔に大怪我を負ってしまい、自分の才覚の一つである美しさを失ってすっかり塞ぎこんでしまう。

　そこに軍からの使いが現れ、彼女の歌声に聞き惚れたことがあるという隣国の要人が「もう一度だけエリーゼの歌声を聞きたい」と希望したため国のために再びステージに出るよう命令される。

　最初は拒んでいたエリーゼだったが、彼女の幼馴染であり初恋の人でもあったハンスが軍の中にいることを知り思わず心を動かされた。

　そうしていくうちにエリーゼとハンスは互いに惹かれあっていくが、二人は幼少期にそれぞれ悲惨な経験をしていて………