2年前、勇者パーティーは、突如として解散した。 理由は「勇者の寝返り」。 勇者パーティーの一人であり、最強の魔法使い「賢者」の称号を持つ主人公、アンブローズ・M・マチアスは、勇者が寝返ったその理由を知るため、一人、真実を求める旅に出る。 …だが、そんな賢者には、もう一つの顔があるのだった。