魔法使い×猫獣人 　トードア国の王都に住むノアは「獣性」を持って生まれた猫獣人。王都では長い間、獣人が迫害されていた。 そんなノアは十八になっても獣性の発情期があるせいで、まともに職を得られないでいた。ノアは王都で獣性を隠して生きるため魔法使いになろうと決意する。 　森に住む常闇の魔法使いに会うため猫の姿で森をさ迷っていると、ノアはレイムという美しい黒髪の魔法使いに出会った。レイムは獣人のノアを拒絶せずに、家まで連れ帰ってくれたのだが……。