人間の強い想いや感情から生まれ、人の体液から感情を喰らう化物、化生。 　自らも化生でありながら化生を退治する「クロキ怪異相談所」の面々が、人の想いが生んだ怪奇現象に遭遇する連作短編の怪奇譚第三部。 　かつて相談所を訪れ、窮地を助けられた高校生の少女・沙羅。彼女は再び「クロキ怪異相談所」を訪れた。自身の涙が化生を退治することの謎と、昔から、夜ごとあらわれる謎の幽霊の正体に、立ち向かおうと決心したのだ。 　所長の似内黒樹、アルバイトとして行動を共にする大学生・戸来優佑に加わって、沙羅は高校生活の傍ら怪異相談に協力、戸来たちとともに、ふしぎな事件に遭遇していく。その中で沙羅は、黒樹と戸来それぞれの化生に対する向き合い方や、奇妙な関係性に触れながら、自分自身も化生が関わる世界に足を踏み入れていく。