伊勢神宮に参詣に行ったはずの妻と娘と義母が失踪した。三人は密かに憑神教という振興宗教に入信していた。夫の大石司は単身その本拠地に乗り込む決意をする。その時、自宅に差出人不明の手紙が届く。中には読解不能の和歌が一首。思案していると、警察官青柳美香が現れ、同行を申し出る。二人は憑神教の本拠地和歌山を目指す。憑神教の教義とは。三人が憑神教に入信した理由は。憑神教二代目代表を名乗る山田昇とはいかなる人物か。二人は和歌を頼りに京都東寺へ。そこで語られる和泉式部伝説。解明された憑神教と三人を結ぶ因縁。全てを知った二人は失踪した三人を取り戻すべく、再び憑神教の本殿へ向かうのだった。