「こんなはずじゃなかったのに…」。都会に住んで大成功すると信じていたサエコの現実は、田舎から出ることもなく冴えない生活を送る日々。だが、高校の時の親友、ミエの結婚報告を聞くと、あまりの自分との差に落ち込む。そこへ、誰にでも変身できるという人間カバーを扱う怪しげな男に出会い、もし自分がミエだったら…と強く思うようになる。ミエに成り代わることを決意したサエコは……。