異世界で邪神を倒したミストこと天道ひかるは、大切な相棒であるオーロラの死を看取った後、地球へと転移しようと試みた。 　しかし、転移する直前で女神の妨害に遭い転移は失敗してしまう。 　一方、地球では異世界からの侵略を受けており、人類と魔物が生存権をかけて戦っていた。ひかるは一匹の死にかけたアリの魔物に転生してしまい…… 　これは異世界帰りの転生者が、地球をそして人類を守る為に、魔物の姿となって進化を繰り返しながら戦う物語である。