龍神族とエルフ種の混血である主人公のアウメアは勇者育成係として勇者を育てていたが、今代の勇者はクズだった しかし国では勇者を精神的にも肉体的にも傷つけてはならないという法律があった。 魔王であるヴァルゴアに助けられたアウメアだったが勇者の行いに我慢が出来ず過去を変えるため時間移動の魔法を使ったがヴァルゴアもついてきてしまい……その結果ヴァルゴアの性別は変わっていたのだった