Existe el Reino de los humanos y el Reino de las bestias. En el Reino de las bestias está el Rey dragón y la "Reina de las bestias", el ser mágico más poderoso del reino, quien gobierna junto a su harem de bestias mágicas. La princesa humana de Avaloria, Aria, se convertirá en la Reina de las bestias para traer la paz a ambos mundos.