気性の荒い野良猫に噛まれた中学生の少女、奈々。 その夜、奈々の身体に劇的な変化が起こる。 それは親友の涼子との関係が変化するきっかけでもあった。 人間とワーキャットの生活を行き来することになってしまった奈々の憂鬱で禁断の恋に悩む日々が始まる。