デミアン・ナイトシェイドは、いじめられっ子で、怪物、クリーチャーやファンタジーやホラーが大好きな少年。 母子家庭だが、母とは、仲が悪い。 ある日、怪物の絵を描いていたら、不思議な声に誘われて、大きな穴があいた不思議な木に出会う。 そこで寝る内に、デミアンは、憧れの怪物になっていた！ 不思議な少年か少女か分からないアリソンに出会い、異世界に誘われる。 デミアンは、異世界を旅する内に驚愕の真実を知る事になる！