主人公の鼓太郎は最近近所で暴れている不良に絡まれ心底参っていた。行きつけの布屋の店主、時枝に悩みを告げると彼女は何やら考えがある様子。鼓太郎は時枝を通して不思議な何かを感じ取っていた。