老魔術師フーディ奇天烈は、何十年も「天空大サーカス」で魔術ショーを見せてきました。 ところが、寄る年波か、得意の魔法で大失敗をしてしまいます。 引退を言い渡された老魔術師は、ある少年に頼まれた、最後となる大魔術を披露するのでした。