とある国の鉱山街。病で死にかけの物乞いのトマスは、不思議な男から錠剤をもらう。飲んだトマスは巨大な竜に変身。街は破壊されパニックに。そこへ駆除の依頼を受けた、巨大な剣と銃を持った女性が現れる……。