侯爵令嬢アン・ドレスフィードは、父親との不仲により家出中の身。 特技である『変貌魔法（姿かたちを自由に変える魔法）』を駆使して、清くたくましく生きていた。 ある夜、アンはなじみの酒場で『クロエ』と名乗る美女と出会う。どうやら人探しをしている様子のクロエに、アンは親切心から協力を申し出る。 しかしクロエはアンと同じ変貌魔法の使い手であり、その正体は――？ ※別サイトにも投稿しています