Depuis l’aube de l’humanité, certains êtres vivants se transforment sans raison en créatures appelées Démons. L’humanité a appris à vivre avec eux. Max Tenis, un adolescent étrange, aurait dû devenir un démon dans son enfance, mais il a survécu. Ce miracle lui a offert un corps monstrueux. Il découvrira vite qu’il n’est pas le seul dans ce cas.