天空の村では、皆が一様に黒い羽を身に付けていた。 黒い羽は思春期になると生えてくるが、主人公のピノにはいつまで経っても羽は生えてこなかった。 羽の無い人間は差別され、大きな迫害を受ける。 やがてピノは親にも離縁され、施設に入ることになる。 この世界に絶望したピノは、橋の上から、下界（地上）を見る。 そこには余命僅かの少女がいた。 ピノは少女を勇気づけるべく、下界へと舞い落ちる。 妄想コンテスト「天使」応募作