母親の元夫の父親が死んだ。彼は有名な奇術師だったらしい。興味をそそられて、母親の代理で葬儀に出席することになった「僕」。 　田舎の駅に迎えにきてくれたのは、老人の孫の新之助。新之助も奇術師で、「僕」に頼み事があるという。葬儀のあと、老人が残した「天才奇術師になる極意」なるものを譲られる権利を得たいという。そのために、協力してくれと言うのだが――。