父侯爵が母の亡き後に邸に連れて来た妾とその娘は何でもエヴァンジェリンのものを譲れという。 エヴァンジェリンは侯爵家の正式な令嬢で次期侯爵。そこに婿入りする筈だった公爵家の三男、ガスパールは王命で決められた婚約者。彼は可愛げのないエヴァンジェリンではなく妹として邸にいる妾の娘の愛らしいカタリナと婚約者の交代をしたいと言い出して…