Putri Dedes, seorang putri tercantik dari desa Panawijen. Kecantikannya terdengar hingga ke seluruh penjuru timur gunung Kawi. Ia memberikan tantangan kepada siapa pun yang ingin meminangnya, akan tetapi banyak pria yang gagal atau mundur dikarenakan tantangan yang begitu mustahil. Hingga akhirnya, muncullah sosok pria sakti dari Desa Dinoyo bernama Joko Lulo, yang bersedia mengindahkan permintaan sang putri.