とある砂漠の国のスルタン王は、ある夜伽の姫を寵愛していた。夜毎歌う姫の歌声は美しく、スルタン王を虜にする。しかし、スルタン王の側室たちに嫉妬され、劇薬を飲まされ声を失う姫。スルタン王と姫は声を取り戻すため旅に出るが……。遠い遠い砂漠の国の物語。